作為僅次于中國的全球第二大手機(jī)生產(chǎn)國和全球增速最快的主要手機(jī)市場，印度正吸引越來越多的國際大廠投建產(chǎn)能。業(yè)內(nèi)人士日前爆料稱，蘋果打算在9月份iPhone 14開售后縮短印度同中國的“生產(chǎn)時(shí)差”。與此同時(shí)，印度正在支持蘋果、三星等品牌引入生產(chǎn)線同中企競爭，并加大扶持和激勵(lì)本土手機(jī)制造，旨在壓縮印度市場的中國品牌份額，幫助“印度制造”復(fù)制中國手機(jī)制造業(yè)的成功。中印越電子（手機(jī)）企業(yè)協(xié)會(huì)秘書長楊述成對(duì)《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者表示，這代表著“中國制造”未來將與“印度制造”較量，隨著印度制造業(yè)水平不斷進(jìn)步，印度手機(jī)產(chǎn)業(yè)將迎來快速發(fā)展，但想要復(fù)制中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)的輝煌，印度還有很長的路要走。

印度手機(jī)和電子協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，印度手機(jī)出口總額正逐年攀升，預(yù)計(jì)在2025年突破1100億美元。

中企產(chǎn)業(yè)鏈撐起印度手機(jī)市場

據(jù)業(yè)內(nèi)人士日前爆料稱，蘋果打算在iPhone 14開售兩個(gè)月之后就開始在印度生產(chǎn)。此前，蘋果正式對(duì)外宣布已開始在印度生產(chǎn)iPhone13，這是在2017年生產(chǎn)iPhone SE后，印度本土組裝生產(chǎn)的第四款iPhone。手機(jī)代工企業(yè)和碩也計(jì)劃近期開始在印度的工廠內(nèi)組裝iPhone12。雖然上述機(jī)型都屬于專供印度市場的自產(chǎn)自銷，但印度本土手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈也在摩拳擦掌，試圖搶占中低端市場。在中國手機(jī)制造業(yè)入局印度的帶動(dòng)下，過去七八年時(shí)間印度手機(jī)制造業(yè)實(shí)現(xiàn)了從無到有的突破，并已經(jīng)發(fā)展成為僅次于中國的世界第二大手機(jī)制造國。

據(jù)印度手機(jī)和電子協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2021年印度制造的手機(jī)占據(jù)全球11%的市場份額，相比2014年3%的份額取得長足進(jìn)步，預(yù)計(jì)今年這一數(shù)字將繼續(xù)攀升。不過相比之下，印度本土手機(jī)品牌制造卻節(jié)節(jié)敗退。在印度為手機(jī)做配套服務(wù)的三富工程董事長嚴(yán)瀟瀟告訴《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者，2014年前，坐擁大市場的印度本土手機(jī)品牌基本不自產(chǎn)手機(jī)，全靠中國大陸的工廠代工，并且這些手機(jī)非常廉價(jià)，最便宜的賣不到100元人民幣。2014年印度主要本土手機(jī)品牌有四個(gè)，統(tǒng)稱為牛奶（MILK），Micromax、 intex、 lava和karbonn，合計(jì)占據(jù)印度市場的46% ，全部本土手機(jī)品牌市場份額為54%。2017年底Micromax市場份額已經(jīng)跌至6%，中國智能手機(jī)品牌則占據(jù)40%的印度市場，而這一數(shù)據(jù)到2021年攀升到驚人的75%，前十大智能手機(jī)品牌中中國占9個(gè)，另外一個(gè)是三星。印度“雷迪夫”新聞網(wǎng)日前報(bào)道稱，印度本土手機(jī)品牌市場份額從2015年最高時(shí)的66%降至2021年的1%，基本可以宣告被淘汰了。嚴(yán)瀟瀟表示，印度品牌目前以功能機(jī)為主，“即使這樣他們還有相當(dāng)一部分由富士康代工，印度本土手機(jī)供應(yīng)鏈基本談不上。”

因此，近年來印度手機(jī)制造業(yè)能夠獲得發(fā)展，主要是得益于中企的產(chǎn)能擴(kuò)張。楊述成表示，目前已經(jīng)有超過15家中國手機(jī)廠商在印度完成建廠計(jì)劃。嚴(yán)瀟瀟表示，印度要求中國公司逐步來印度設(shè)工廠，目前中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈可在印度生產(chǎn)充電器、數(shù)據(jù)線、耳機(jī)、保護(hù)套、SMT線路板和攝像頭。2022年，TCL華星光電在印度的手機(jī)顯示屏工廠投入量產(chǎn)。目前僅有芯片和電子元器件部分工廠沒有來印。

針對(duì)性政策意欲“收割”

面對(duì)中國手機(jī)制造業(yè)在印度的主導(dǎo)地位，印度開始實(shí)施一系列針對(duì)性的政策。通過“內(nèi)引外聯(lián)”積極推動(dòng)印度手機(jī)制造業(yè)和本土手機(jī)制造業(yè)的發(fā)展，即通過關(guān)稅和行政等手段，吸引其它國家手機(jī)制造產(chǎn)業(yè)和扶持本土手機(jī)品牌，將中國手機(jī)制造業(yè)份額降下來，甚至排擠出印度市場，“收割”中國手機(jī)制造業(yè)為印度電子制造業(yè)帶來的果實(shí)。

2017年12月中旬，印度宣布將手機(jī)以及錄像和攝影設(shè)備等電子電器產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅從10％提升至15％。2018年2月，印度又宣布計(jì)劃將進(jìn)口手機(jī)的關(guān)稅從15％提高至20％。2020年年初，印度政府再一次宣布提高智能手機(jī)顯示模組和觸控模組10%基本關(guān)稅。

除了提高關(guān)稅，印度還出臺(tái)鼓勵(lì)和獎(jiǎng)勵(lì)政策，根據(jù)2020年早些時(shí)候出臺(tái)的制造業(yè)激勵(lì)計(jì)劃，智能手機(jī)生產(chǎn)商每年在印度生產(chǎn)的特定高端智能手機(jī)數(shù)量，與其2019-2020財(cái)政年度產(chǎn)量相比較而高出的部分，每部將可獲得成本4%至6%的補(bǔ)貼。2020年年中又推出66億美元扶持計(jì)劃,吸引智能手機(jī)和電子設(shè)備企業(yè)設(shè)廠投資。

雖然印度近年來扶持政策頻出，但據(jù)印媒報(bào)道，鑒于中國手機(jī)品牌在印度市場的規(guī)模和滲透率很高，印度手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈仍主要為中企服務(wù)。因此，印度政府也開始用其他方式施加壓力。2017-2020年印度提高手機(jī)和零部件的基本關(guān)稅后，又為手機(jī)制造商提供額外投資和銷售獎(jiǎng)勵(lì)等激勵(lì)措施，上述政策均將中國手機(jī)制造商剔除在外。尤其是2021年推出的66億美元扶持計(jì)劃中，報(bào)名參與的22家公司中沒有一家中國公司。

嚴(yán)瀟瀟表示，印度有替代中國成“世界工廠”的野心，只要外資工廠在印落地，印方就會(huì)慢慢改變政策提升本土品牌能力。現(xiàn)在印度夸大兩國政治負(fù)面信息，限制中國品牌手機(jī)在低端價(jià)位的銷售市場，重點(diǎn)檢查中國公司合規(guī)，造成品牌負(fù)面影響。2022年中國品牌手機(jī)銷量多數(shù)呈下滑態(tài)勢，三星銷量則在提升。目前有消息稱，vivo印度新工廠二期建設(shè)暫停，說明對(duì)市場也持觀望狀態(tài)。

整體供應(yīng)鏈和研發(fā)嚴(yán)重受海外制約

中國手機(jī)制造廠商在印度到底能堅(jiān)持多久？行業(yè)分析人士表示，印度想實(shí)現(xiàn)在本土市場用“印度制造”取代“中國制造”的目標(biāo)，至少要打造出旗鼓相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)業(yè)鏈，這恐怕需要超過十年甚至二十年才能實(shí)現(xiàn)。“對(duì)比中國智能手機(jī)發(fā)展的過程，從幾乎被國際品牌壟斷市場到實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)‘逆襲’花費(fèi)了超過十年的時(shí)間，當(dāng)前印度智能機(jī)也在經(jīng)歷‘從有到多’的第二消費(fèi)時(shí)代，意味著印度至少在未來10年仍是全球智能手機(jī)品牌的核心爭奪市場。”嚴(yán)瀟瀟表示。

同時(shí)，有參與印度手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的人士對(duì)《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者分析稱，現(xiàn)在“印度制造”曾被反復(fù)強(qiáng)調(diào)的成本優(yōu)勢也已經(jīng)漸漸不再，如果加入包括罷工等在內(nèi)的各種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，印度的制造業(yè)成本同中國相比不再有絕對(duì)優(yōu)勢。同時(shí)，如果印度想同中國產(chǎn)業(yè)鏈競爭全球手機(jī)制造市場，還要考慮到整體供應(yīng)鏈的完備程度，以及研發(fā)實(shí)力。這兩點(diǎn)印度產(chǎn)業(yè)鏈目前嚴(yán)重受海外制約。短期內(nèi)印度手機(jī)產(chǎn)業(yè)取得中國品牌市場，復(fù)制中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)輝煌不太現(xiàn)實(shí)。

“印度暫時(shí)還無法離開中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)。”楊述成表示，雖然印度出臺(tái)種種政策制約中國品牌在印發(fā)展，但如果眾多中國品牌真的被迫離開，產(chǎn)業(yè)鏈上的組件制造商恐怕不會(huì)為了支持剩下的少數(shù)幾個(gè)品牌來印度投資。“沒有智能手機(jī)公司，就沒有本地組件制造廠商。”分析機(jī)構(gòu)Counterpoint高級(jí)研究分析師辛格表示，如果中國智能機(jī)制造商被迫離開，沒有印度或外國品牌能迅速填補(bǔ)需求。

有知情人士對(duì)印度媒體表示，印度政府私下里繼續(xù)要求中國智能手機(jī)品牌高管建設(shè)當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈、分銷網(wǎng)絡(luò)，并從印度出口，這表明印度政府仍然非常希望得到他們的投資。美國《國家利益》文章表示，印度無法取代中國成為世界制造業(yè)強(qiáng)國，中國制造業(yè)在全球供應(yīng)鏈的位置無可替代。

印度Mint新聞網(wǎng)稱，印度手機(jī)制造業(yè)還面臨其他國家的競爭。Counterpoint統(tǒng)計(jì)，2021年全球智能手機(jī)產(chǎn)量中，中國以67.4%的份額排名第一，印度以15.5%的份額排名第二，越南以11%排名第三。