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今年這個外貿強勢行業的出口還能繼續“牛”嗎？

時間：2021.03.11信息來源：

2021年，家電行業將繼續延續火爆的漲勢！

1-2月，家電行業出口金額累計同比增長93.7%。考慮2020年一季度國內供應鏈受疫情影響，出口基數偏低，如果剔除該影響，2021年1-2月家電出口金額相比2019年仍然增長了50%左右！

海關最新數據顯示，今年前2個月，我國出口機電產品1.85萬億元，同比增長了54.1%，占到出口總值的60.3%。其中，電子消費品正迎來外貿開局的“小陽春”。智能音箱、吸塵器、咖啡機、電熱理發器等機電產品廣受青睞。

中國家用電器協會最新發布的數據顯示，2020年，中國家電業累計出口額837億美元，同比增長18%，出口額規模保持歷史同期最佳水平，且增速為近十年來最高。

新冠肺炎疫情之下，中國家電業出口何以強勁增長？今年，家電出口會繼續高歌猛進嗎？

產業鏈優勢凸顯

2020年，中國家電業出口自6月份開始強勁反彈，實現了漂亮的V形反轉。

“從增長動能來看，家電業出口的亮眼表現主要與疫情帶來的海外需求增長以及部分海外生產訂單回流有關。”中國家用電器協會執行理事長姜風指出，雖然海外疫情持續蔓延，部分中國家電主要出口國的疫情嚴峻，但居家生活和海外供應鏈的破壞給部分中國家電產品出口帶來了機遇，加上中國家電企業積極開拓東盟新興市場、政府加快出臺穩外貿政策、跨境電商和海外電商等渠道快速發展等，都對中國家電業出口形成支撐。

在大家電中，冰箱出口表現尤為突出。據海關數據顯示，2020年全年累計出口冰箱6954萬臺，同比增長35.6%。其中，12月份，出口冰箱648萬臺，同比增長58.7%。在海外疫情持續蔓延的情況下，家庭存儲制冷需求顯著提升，帶動冰箱出口猛增。一些出口企業開足馬力仍滿足不了海外市場需求。

在小家電中，廚房小家電、環境清潔小家電等出口顯著增長。格蘭仕集團相關負責人表示，2020年，格蘭仕微波爐出口保持兩位數增長，電蒸爐、面包機出口增長高達200%以上。廣東新寶電器股份有限公司發布的業績預告顯示，國外小家電產品需求旺盛，2020年公司國外銷售收入預計同比增長近40%。家居清潔類電器龍頭企業萊克電氣股份有限公司出口業務也很紅火，2020年公司出口同比實現10%左右的增長，尤其是第三、第四季度出口業務大幅度增長，第四季度同比增長40%。

在姜風看來，面對全球疫情沖擊，家電出口大增體現了中國制造的韌性。我國統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作扎實有效，家電業上下游均恢復至疫情前的正常生產節奏，承接了部分海外訂單，穩定地給各國消費者提供各類家電產品，產業鏈優勢進一步凸顯。

企業有喜有憂

海外訂單紛至沓來的同時，家電業也面臨原材料成本上漲、匯率和運費調整等因素影響，一些企業為賺錢難而叫苦不迭。一家代工企業負責人表示，由于需求旺盛、供應不足，ABS、鋼材、運費、勞動力價格等大幅上漲，其中原材料價格普遍上漲30%至50%，加上匯率等因素影響，給企業帶來巨大的經營壓力。

“家電企業提高了產品定價，并通過產品結構調整、新品上市緩解經營壓力。”萊克電氣董事長倪祖根表示，大部分企業不同程度地采取漲價措施。短期看出口型企業盈利能力會相對減弱，但長期來看原材料需求也會回落，且由于訂單量增加，總體盈利水平不會受到嚴重影響。

奧維云網家電事業部副總經理裴東敏分析說，中國家電業的高度競爭也映射到海外市場，出口產品低利潤狀況依然存在。部分企業存在大量接單但對成本預估不充分的情況。相較之下，龍頭企業在采購、研發等多方面具備優勢，積極推進海外市場布局，通過海外收購、自主品牌出口兩條腿走路，海外經營利潤實現連續增長。

海爾智家股份有限公司是中國企業堅持海外創牌拓展高端市場的代表。海爾智家依托全球采購、供應鏈、研發平臺，充分發揮全球資源布局優勢，克服外部環境帶來的不利影響，實現業務持續發展。海爾智家2020年三季報顯示，海外自主創牌實現高端品牌全面引領，海爾制冷、洗滌、空氣3大業務在20多個國家位列前三。2020年第三季度，其海外經營利潤同比增長58%。

美的集團2020年海外家電業務實現兩位數增長，自有品牌業務保持高增長。公司在全球布局了28個研發基地、32個制造基地，在海外已形成Midea、Toshiba、Comfee等品牌矩陣，通過多品牌、多品類的組合服務消費者需求。

走勢或前高后低

進入2021年，中國家電出口延續良好勢頭，企業舉措積極。“今年以來，出口訂單持續火爆，公司采取各種措施提高產量，以滿足市場需求。”倪祖根表示，2021年，萊克有信心繼續擴大出口規模。

據悉，萊克今年采取的策略包括繼續提高其獨創品類或在全球范圍內擁有創新技術優勢的產品占比，并順應鋰電化、無線化趨勢，開發更多富有競爭力的新能源產品。在聚焦歐美市場的同時，將努力開拓中東、東南亞等新興市場。

“美的海外業務繼續保持接單高增長勢頭。”美的有關負責人表示，2021年全球消費家電市場預計將出現恢復性增長，強者恒強，行業巨頭可能會獲得更大的發展機會，創新型企業引領全球消費升級，跨境電商的增長將會進一步改變消費者購物習慣。

2021年，美的將繼續加大自有品牌投入力度，聚焦核心市場，完善產品儲備機制以及本地化基礎設施，推進數字化營銷、本地物流及售后服務，進一步提升美的在全球市場的占比和美譽度。

2021年，家電出口或呈現前高后低走勢。中國機電產品進出口商會家電分會秘書長周南分析認為，今年上半年，家電出口有望保持高速增長；下半年，隨著海外疫情緩解，部分國家取消對居民的財政補貼，消費支出將減少，再加上2020年下半年高基數因素，家電出口增速很可能會降下來。

中國家用電器協會預計，2021年下半年家電出口或將恢復至疫情前常態水平。

裴東敏等人則表示，對于中國家電企業而言，出口訂單短期內有增長空間。如何抓住全球家電產業格局的洗牌機會，提高對供應鏈的掌控力，在訂單增長中尋求更高的品牌溢價和產品溢價，是中國家電企業需要深度思考的問題。（經濟日報-中國經濟網）

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中國家電加速出海“抄底”？

海外市場與核心技術是主要驅動力

3月1日晚，海信家電發布公告，稱擬以每股256日元價格認購日本三電控股株式會社定向增發的83627000股普通股股份，總認購價約為214.09億日元（折合人民幣13.02億元）。

無獨有偶，就在海信披露擬控股日本三電的同一天，美的集團也宣布，旗下機電事業群完成對泰國日立壓縮機工廠的業務交割，標志著美的機電事業群首個海外基地正式投產。

兩起并購均發生在新冠疫情暴發之后。據了解，美的收購日立泰國壓縮機工廠是在去年12月，而海信擬收購的日本三電也因為新冠疫情等影響導致資金鏈緊張。全球經濟下行，中國家電加速海外“抄底”。

有分析認為，隨著中國家電行業產業鏈的健全和成熟，國內家電企業增多，品牌格局穩定，國內消費市場趨于飽和。同時，原材料、勞動力等成本不斷上漲，行業競爭激烈造成產品迭代速度加快，國內市場的投入產出比正進一步收窄。

在此背景下，中國家電加速開拓海外市場成為了必然之舉。中國機電進出口商會家電分會秘書長周南判斷，接下來中國家電企業在推進全球化進程中，跨國收購的對象將更加多元，海外上游核心部件生產企業將成為重點并購對象。

抄底海外資產？

資料顯示，三電控股成立于1943年，是日本東京證券交易所上市公司，主營業務為汽車壓縮機、汽車空調系統等汽車設備的制造和銷售，是通用、福特、本田等汽車品牌的配件供應商，其車載空調壓縮機2019年全球銷量占有率排名第二。

過去五年受到全球貿易爭端的影響，三電現金狀況惡化，凈資產大幅下降，2019財年（2019年4月1日至2020年3月31日）營業虧損34.01億日元。去年6月，在新冠疫情的沖擊下，三電提出債務重組申請，并以委托的方式對投資方開展全球考察。

根據雙方簽署的《股份購買協議》，海信除了將以現金方式支付約13.02億元認購金額以外，還要對三電控股扣除經批準免除債務后的剩余ADR債務提供連帶責任擔保。本次交易完成后，海信家電將持有三電控股約75%的表決權，成為三電控股的控股股東。

海信方面認為，在當前汽車行業電動化、智能化、網聯化和共享化的發展趨勢下，新能源汽車熱泵空調及電池快充技術迎來新的市場機會。“通過此次控股三電，海信正式進入汽車配件制造領域，進一步擴展了公司業務布局。”據悉，此次交易完成后，海信將以三電控股為核心公司，拓展汽車空調壓縮機、汽車空調產業。

縱觀這些年日本企業的轉型，始終牢牢控制了上游的先進材料和先進制造設備，以絕對優勢占據了中游核心零部件市場，并在終端產品上愈發精細化，更加踏實、低調和沉穩。這場突如其來的疫情正給中國家電企業帶來進一步滲透上游核心零部件的機會。

有意思的是，三個月前，美的也將并購之手伸向日資壓縮機領域。去年12月24日，美的宣布收購Hitachi Global Life Solutions, Inc.所持有泰國日立壓縮機（Hitachi Compressor（Thailand）Ltd.，簡稱HCTL）的100%股份。HCTL正式納入美的集團機電事業群統一管理，但美的至今沒有披露具體交易金額。

隨著泰國工廠的業務交割完成，工廠將正式更名為GMCC and Welling Appliance Component (Thailand) Co., Ltd.(簡稱GAT)。據悉，GAT位于泰國大城府，廠房占地面積約8.3萬平方米，專業研發設計、生產銷售往復式壓縮機。

3月2日，美的相關負責人表示，對集團和機電事業群來說，GAT的正式投產是國際化布局里程中的重要一步，有助于美的機電事業群推進落實“國內外市場雙輪驅動式發展”市場經營戰略，深入東南亞市場，拉動產業全球化的“進度條”。

中國家電跨國并購背后

自2006年提出“大頭在海外”的國際化戰略后，海信一方面在海外打造自主品牌，另一方面通過收購，將資金與管理資源和當地品牌的技術、渠道進行整合。此外，海信還通過贊助歐洲杯、世界杯等頂級賽事，在歐美主流市場打造自主品牌形象。

據三電控股透露，公司從2020年6月開始以委托方式進行全球考察，最終從超過25家意向出資方中選擇海信家電作為最終認購方，“三電控股將通過與新引入大股東的產業協同和互補，共同開展新能源汽車綜合熱管理、車輛網絡連接和人工智能空調控制技術。”

為什么選擇海信？除了價格以外，海信成功讓收購回來的東芝映像系統公司（TVS）以及歐洲高端白色家電品牌Gorenje扭虧為盈，也是日方的一個重要考量因素。

在此之前，海信與日本企業已經有多年的合作經驗。2003年，海信與日立在中國合資設立商用空調系統公司，目前已占據中國商用變頻多聯機市場第一位；2015年收購夏普墨西哥工廠，至今工廠規模增長了三倍，生產效率也得到大幅度提升。

2018年，海信以129億日元收購TVS公司95%股權，經過18個月整合，連續虧損8年的TVS在2019年度扭虧為盈；同年并購的歐洲高端白色家電品牌Gorenje，經過15個月的整合后也在去年6月開始實現盈利。

全球化時代，并購成為重要的擴張手段，通過收購進行海外擴張，中國家電企業不僅能夠以較低的時間成本，獲取相對成熟的海外銷售渠道，還可以快速獲得海外企業的優勢技術，加快產品研發與升級進程。

除了海信，其他家電企業也在積極拓展海外布局。但并非所有并購都能達到預期效果，包括團隊整合、本土化管理和資源協同等方面都對雙方提出不少挑戰。此外，外部環境時刻都在變化。受汽車產業不景氣影響，在美的完成收購后不久，庫卡的銷售額開始下跌，2018、2019財年業績均沒達到預期。據美的在其半年報里透露，去年上半年，受新冠疫情影響，庫卡主要業務也出現顯著下滑。

不過，在中金公司首席家電行業分析師何偉看來，中國品牌在自身實力與外部環境方面都已經做好了成建制、大規模品牌出海的準備。他預計，3-5年內中國家電品牌（包括自有品牌、并購的外資品牌）有望在全球成為主流。

數據顯示，2019年美的集團、海爾智家分別以1167.84億元和933.19億元收入，在上市公司海外收入排名榜中位列第六、第九位。在去年疫情暴發、家電市場需求不振背景下，海信集團海外業務營收548億元，同比增長18.6%。

中國家電企業大規模并購海外企業，一方面打破了依靠本土品牌實現全球化過程中的國際認可度障礙，另一方面補全了自身品牌在技術、業務和國際市場上的短板。業內人士認為，在AI、5G等新興技術的驅動下，家電行業謀求新的技術增長點，如果能夠高效整合并購企業的技術和資源，仍然可以為企業在未來的競爭中增添不少籌碼。

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